De
vernietiging van Changsha
Al ver voor WO2 uitbreekt, valt Japan China binnen. Met de buitenlandse voorraden, die via de Birma weg arriveren komt de idealist dokter Dolly Hart mee. Ze staat de Chinezen van kapitein Poo bij als Japan een offensief tegen de stad Changsha begint. Intussen is piloot Brayan na afloop van de Doolittle raid in Japanse handen gevallen. Om de vloot vanwaar hij is opgestegen te sparen, noemt hij Changsha als de plaats waar de bommenwerpers opstegen. De stad betaalt een zware prijs, en als boetedoening zet Brayan zich samen met Poo en Hart persoonlijk in bij de verdediging.