Spionage in Saigon

De Amerikanen willen zich verzekeren van Britse co-operatie bij de Vietnamese oorlog. Daarvoor geven ze de Britten inzage in de militaire plannen. Als die door een onbekende worden gestolen, moet CIA agent Charlie Bonanao naar Saigon. Daarbij heeft hij iemand nodig met kennis van het land en de taal. Dat treft: zijn buurman Kuang-Ly is een genaturaliseerde chinees die zijn talen spreekt, en al opviel doordat hij de verloofde van Charlie redde van een moordenaar.